Criptoativos – Análise Semanal [9 – 16 Setembro 2018]

Este relatório apresenta dados sobre as mudanças no mercado de criptomoedas em 2018. Foi dada ênfase especial a uma análise das mudanças ocorridas durante setembro de 2018, inclusive na semana passada (9 a 16 de setembro de 2018).

1. Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais. Tendências de mercado
1.1. Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais
Tabela 1.1. Tendências na capitalização do mercado de criptomoedas e principais criptomoedas de 1 de abril de 2018 a 16 de setembro de 2018*

* Dados de 16 de setembro de 2018 (todos os valores são calculados às 03:00 UTC) ** Desde 1º de dezembro de 2017, o índice ZAK-4 foi calculado usando o criptoativos Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash *** calculando o índice ZAK-8, as criptomoedas com a maior capitalização (não incluindo Tether) são usadas. Atualmente (16 de setembro de 2018), as criptomoedas Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar, EOS e Monero são usadas para calcular o índice ZAK-8. **** Este relatório usa os dados da ICOBox, do ICOBox Blockchain Research Center (IBRC) e do coinmarketcap.com Ao analisar as tendências do mercado de criptomoedas, o período de 9 a 16 de setembro de 2018 é usado, enquanto a semana do calendário de 10 de setembro –16, 2018, é usado para a visão geral das notícias e a análise do mercado das ICOs.

A capitalização de mercado da criptomoedas aumentou durante o período analisado (9 a 16 de setembro de 2018), e a partir das 03:00 UTC foi de US $ 203,4 bilhões (ver Tabela 1.1). A este respeito, a dominância do bitcoin é igual a 55,5%. O domínio de mercado das quatro e oito maiores moedas criptográficas a partir das 03:00 UTC em 16 de setembro de 2018, foi de 76% e 82,9%, respectivamente (ver Tabela 1.1).

A queda na capitalização de mercado das criptomoedas em comparação com o início do mês foi de cerca de US $ 25 bilhões, incluindo uma queda na capitalização de bitcoin de US $ 8,5 bilhões e capitalização das altcoins de US $ 16,5 bilhões.

Durante o período de 9 a 16 de setembro de 2018, a capitalização de mercado da criptomoeda flutuou de US $ 186,2 bilhões (min) para US $ 204,7 bilhões (máx.) (Fig. 1a), ou seja, dentro de um intervalo de US $ 18,5 bilhões. Por sua vez, a capitalização do bitcoin oscilou de US $ 107 bilhões (min) para US $ 113,8 bilhões (max), ou seja, dentro de um intervalo de US $ 6,8 bilhões.

Figura 1ª- Capitalização de mercado de criptoativos desde 9 de setembro de 2018

Fonte: Coinmarketcap.com

A Figura 1b mostra a capitalização do bitcoin (linha vermelha) sobreposta à capitalização de mercado das criptomoedas (linha azul). A alta correlação entre os indicadores é óbvia. Essa sincronicidade já é vista há mais de quatro meses, com um crescimento constante da dominância do bitcoin. Desde o início de maio, a dominância da bitcoin aumentou de 36% para 55,5%.

Figura 1b. Capitalização do mercado de criptomoedas (azul) e bitcoin (vermelho) desde 9 de setembro de 2018

Data source: coinmarketcap.com

A ascensão e queda dos preços da criptomoeda nos últimos sete dias (9 a 16 de setembro de 2018)

Os líderes da semana passada entre as 500 maiores criptomoedas por capitalização que mostraram o crescimento de mais de 100% foram os projetos Vitae (+ 165,63%), VIBE (+ 105,55%), ETERNAL TOKEN (+ 102,93%) e OneRoot Network (+ 100,43%). O crescimento de Cindicator (+ 93,62%) e FuzeX (+ 63,80%) também deve ser observado.

Durante o período de 9 a 16 de setembro de 2018, a variação dos preços das criptomoedas no top 500 variou de -47,62% (Namecoin) a + 165,63% (Vitae). Namecoin já perdeu a maioria de seus detentores há muito tempo e desapareceu do radar de grandes meios de comunicação. A queda em seu preço pode ser devido à tendência geral negativa do mercado no preço das altcoins ou à saída de um grande detentor.

O preço do token Vitae é difícil de vincular a qualquer notícia específica, já que seu volume negociado no início da semana era de cerca de US $ 20.000, e depois de seu volume de negociações de 24 horas atingir mais de US $ 100.000 por vários dias, no final de semana em que o volume de negociação se recuperou para cerca de US $ 30.000. O crescimento do preço contra o backdrop do pequeno volume de negócios pode até ser devido ao aumento da atividade da comunidade como resultado do programa de recompensa lançado recentemente.

O preço de 309 criptomoedas e ativos digitais dos 500 maiores apresentaram crescimento, incluindo 56 dos 100 primeiros.

Na semana passada, o número de criptomoedas com uma capitalização de mais de US $ 1 bilhão permaneceu o mesmo em 15, com o preço de todas aumentando, exceto o Bitcoin Cash (-7,05%), Cardano (-11,43%), NEO (-1,27 %) e Tether (cujo preço está atrelado ao dólar norte-americano).

As moedas e os tokens do top 100 que demonstraram o maior crescimento de preço são dados na Fig. 2.

Maiores ganhadores e perdedores ao longo da semana (9 a 16 de setembro de 2018)
Os preços de alguns ativos digitais podem flutuar de -50% a + 50% ao longo de um único dia. Portanto, ao analisar as tendências de preço das criptomoedas, é aconselhável usar seus valores médios diários em várias exchanges.

Abaixo, consideramos as 10 criptomoedas que demonstraram a mudança mais significativa no preço durante a semana passada (Fig. 2–3). A este respeito, apenas as moedas e fichas incluídas no top 100 (Fig. 2, Fig. 3) por capitalização de mercado foram considerados [1].

Figura 2. Maior crescimento dos preços na última semana

Este relatório usa os dados da ICOBox, do ICOBox Blockchain Research Center (IBRC) e do coinmarketcap.com. A mudança de preço foi calculada com base na média dos dados diários.

As tabelas 1.2 e 1.3 mostram os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado a flutuação nos preços de certas criptomoedas. A Tabela 1.4 mostra os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado o mercado de criptomoedas em geral.

Tabela 1.2. Fatores ou eventos que podem ter levado a um crescimento nos preços de das criptomoedas na última semana

Uma depreciação no preço foi vista na semana passada para 191 moedas e tokens das 500 principais criptomoedas e ativos digitais por capitalização. Os dez ativos de criptomoedas do top 100 que sofreram as quedas mais notáveis no preço são mostrados na Figura 3 e na Tabela 1.3.

Figura 3. Maior queda nos preços na última semana

Tabela 1.3. Fatores ou eventos que podem ter levado a uma queda nos preços de criptomoedas na última semana

* Este relatório usa os dados da ICOBox, do ICOBox Blockchain Research Center (IBRC) e do coinmarketcap.com. A mudança de preço foi calculada com base na média dos dados diários.

A Tabela 1.4 mostra os eventos ocorridos de 10 a 16 de setembro de 2018, que tiveram impacto tanto nos preços das criptomoedas dominantes quanto no mercado em geral, com uma indicação de sua natureza e tipo de impacto.

Tabela 1.4. Principais eventos da semana com influência nos preços das criptomoedas, 10 a 16 de setembro de 2018

Para analisar a atividade de negociação em exchanges de criptomoedas, o índice ZAK-n Crypto é calculado. Os valores dos índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são apresentados nas Tabelas 1.1, 1.5.a e 1.5.b. Em setembro, os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as quatro criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) se igualaram de US $ 5,3 bilhões a US $ 9,1 bilhões (Tabela 1.5.a). O valor do ZAK-4 Crypto diário variou de 3,4% a 5,2% da capitalização. O maior volume de negociação foi observado em 5 a 6 de setembro.

Tabela 1.5.a. Cálculo diário do índice de criptografia ZAK-4 (de 1º a 16 de setembro de 2018)

*Volume Ajustado – Volume dos mercados à vista excluindo mercados sem taxas e mineração de transações ** Todos os números fornecidos a partir das 03:00 UTC do dia correspondente *** Este relatório usa os dados da ICOBox, ICOBox Blockchain Research Center (IBRC), e coinmarketcap.com.

No final da semana, os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as oito criptomoedas dominantes que não incluíam Tether (Bitcoin, Ethereum, Cash Bitcoin, Ripple, Litecoin, Stellar, EOS e Monero) equivaleram a US $ 6,1 bilhões (Tabela 1.5. b), ou 3,6% de sua capitalização de mercado. Os índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são considerados em mais detalhes nas Tabelas 1.5.a e 1.5.b.

A composição das quatro principais criptomoedas permaneceu a mesma desde o início de 2018, mas houve algumas mudanças nos oito primeiros (sem incluir o Tether):

· Em janeiro, a EOS empurrou o NEM, que agora está em 18º lugar em termos de capitalização

· Em setembro (semana passada) Monero passou o Cardano.

Tabela 1.5.b. Cálculo diário do índice de criptografia ZAK-8 (continuação da Tabela 1.5.)

1.1. Tendências de mercado
As tendências semanais de criptomoedas e mercado de ativos digitais de 31 de dezembro de 2017 a 16 de setembro de 2018 são apresentadas como gráficos (Fig. 1.1–1.5).

Tabela 1.7. Legendas e descrições dos gráficos

* NB! Os dados diários médios são apresentados nos gráficos abaixo. Por esta razão, os números nos gráficos podem diferir dos dados da Tabela 1.1, onde todos os números foram calculados às 03:00 UTC do dia correspondente. Essas diferenças nos valores podem ser significativas durante os períodos de alta volatilidade do mercado de criptomoedas. ** Este relatório usa os dados da ICOBox, do ICOBox Blockchain Research Center (IBRC) e do coinmarketcap.com.

Figura 1.1. Capitalização total de mercado em criptomoedas

*Média de dados diários (de acordo com os dados de coinmarketcap.com).

A Figura 1.1 mostra um gráfico da variação semanal do mercado de criptomoedas de 31 de dezembro de 2017 a 16 de setembro de 2018. Nesse período, a capitalização de mercado caiu de US $ 572,5 bilhões para US $ 201,4 bilhões, ou seja, 65%. Na semana passada (9-16 de setembro de 2018), a capitalização de mercado em criptomoedas aumentou de US $ 193,4 bilhões para US $ 201,4 bilhões (em 16 de setembro de 2018, com base nos números médios diários de coinmarketcap.com).

Figura 1.2 Mudança na capitalização de mercado

O mercado é suscetível a flutuações repentinas e drásticas. Nove das treze semanas no primeiro trimestre de 2018 estavam “no vermelho”, ou seja, a capitalização caiu com base nos resultados de cada uma dessas semanas, e as flutuações semanais variaram de USD -136 bilhões a USD +250 bilhões.

Seis das treze semanas no segundo trimestre estavam “no vermelho”. O mercado cresceu com base nos resultados das outras sete semanas. Conforme observado anteriormente, houve um crescimento em abril, enquanto em maio e junho houve uma redução geral na capitalização. As flutuações semanais variaram de US $ 72 bilhões a US $ 62 bilhões.

Seis das últimas 11 semanas do terceiro trimestre tiveram um aumento na capitalização e cinco uma redução (com a devida consideração dos dados médios diários de coinmarketcap.com, ver Fig. 1.2). Em julho houve um aumento de US $ 20 bilhões, mas em agosto houve uma queda de US $ 49 bilhões. No geral, desde o início de setembro, a capitalização caiu aproximadamente US $ 25 bilhões.

Figura 1.3. Número de criptomoedas e ativos digitais

Fonte de dados: coinmarketcap.com (moedas e tokens sobre as quais existem informações sobre capitalização e / ou volume de negócios foram consideradas).

Desde 31 de dezembro de 2017, o número total de criptomoedas e ativos digitais apresentados no coinmarketcap aumentou de 1.335 para 1.960. No entanto, ao calcular a capitalização de mercado de criptomoedas, apenas as moedas e os tokens sobre os quais há informações sobre negociações (volume de negociação) são levados em consideração. Na semana passada, seu número aumentou de 1.749 para 1.839, enquanto a capitalização média caiu para US $ 109,5 milhões. No total, no último mês, 111 novas moedas e fichas apareceram no coinmarketcap.com. No entanto, deve-se notar que várias outras moedas e fichas também foram excluídas da lista. Entre os tokens que foram adicionados ao coinmarketcap.com na semana passada BUMO, CYCLEAN, RealTract e Abulaba mostraram altos volumes de negociação.

Figuras 1.4 e 1.5. Previsão de capitalização de mercado total em criptomoedas

Já em junho, o Parlamento Europeu apresentou os resultados de uma análise aprofundada: Virtual Currencies and the Central Bank’s Monetary Policy: (Challenges Ahead), que considera o impacto das criptomoedas na economia.

Segundo os autores, a indústria de criptomoedas não ameaça a segurança dos Bancos Centrais e das moedas nacionais, na verdade, seu impacto teve um efeito positivo nas transações globais e as moedas virtuais podem se tornar a moeda principal em certos países.

O resumo fornecido com o documento afirma que as moedas virtuais são uma forma contemporânea de dinheiro privado. Graças às suas propriedades tecnológicas, suas redes de transações globais são relativamente seguras, transparentes e rápidas. Isso lhes dá boas perspectivas para um maior desenvolvimento.

Como observamos anteriormente, o movimento em direção à padronização de documentos regulatórios para o setor de criptomoedas e as regras para manter as ICOs na União Européia poderia reduzir significativamente os riscos para todos os participantes (em 4 de setembro os legisladores da UE discutiram o “Padrão” para regulamentar as ICOs). e Crowdfunding).

Na semana passada, a França, como um dos países mais progressistas da União Européia, adotou uma lei sobre a manutenção de organizações internacionais de produtos de base. Agora, qualquer pessoa que deseje realizar uma oferta inicial de moedas deve primeiro receber a aprovação da Autorité des Marchés Financiers (AMF). Portanto, os investidores podem contar com “certas garantias” e, na opinião do Ministro das Finanças do país, Bruno Le Maire, o quadro legislativo permitirá atrair inovadores de todo o mundo.

Autores:
Professor Dmitrii Kornilov, Doutor em Economia, Membro da Academia Russa de Ciências Naturais e Leading Analyst at ICOBox (LinkedIn, Twitter); Dima Zaitsev, PhD em Economia, Head of International Public Relations and Business Analytics Department Chief na ICOBox (LinkedInTwitter); Nick Evdokimov, Co-Founder da ICOBox (LinkedinTwitter); Mike Raitsyn, Co-Founder da ICOBox (LinkedInTwitter); Anar Babaev, Co-Founder da ICOBox (LinkedIn, Twitter); Daria Generalova, Co-Founder da ICOBox (LinkedIn);Tradução e localização por Mikael Araújo, ICOBox PR Representative (LinkedIn).

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